Allwyn Entertainment dan Cohn Robbins Holding Corp (CHRC) telah bergerak maju dengan rencana merger mereka, yang akan menghasilkan yang pertama mengamankan daftar di New York Stock Exchange (NYSE).
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah ‘menyatakan efektif’ pengajuan pernyataan pendaftaran Allwyn sehubungan dengan penggabungan, yang pertama kali diuraikan oleh pihak pertama masing-masing pada bulan Januari.
Operator lotere multinasional yang berbasis di Republik Ceko, Allwyn sebelumnya beroperasi sebagai Sazka Group – melakukan rebranding awal tahun ini menjadi Allwyn, identitas bisnisnya di Inggris – dan diketuai oleh pemegang saham mayoritas Karel Komárek, Pendiri KKCG Investment Group.
Tujuan utama Allwyn melalui merger dan listing AS adalah untuk ‘mendukung pertumbuhan’ untuk bisnis internasionalnya, mempertahankan kepemilikan Eropa seperti SAZKA (Rep Ceko), OPAP (Yunani dan Siprus), Lotre Austria dan Lotto ‘Gioco’ Italia, dan yang terbaru menjadi pelayan 10 tahun berikutnya dari Lotere Nasional Inggris.
Mengomentari pada bulan Januari – ketika rencana merger pertama kali diungkapkan – Komárek mengatakan: “Pendaftaran di NYSE adalah babak berikutnya dalam sejarah dan rekam jejak Allwyn tentang kesuksesan bersama yang menguntungkan para pemain, komunitas, pemerintah, dan investor.
“Kami memperkirakan bisnis memberikan pendapatan yang menarik, laba dan pertumbuhan arus kas, menciptakan nilai jangka panjang yang menarik bagi investor. Go public memposisikan Allwyn untuk memperluas kesuksesan bersama ke lebih banyak pasar, sekaligus meningkatkan akses modal untuk mendanai peluang pertumbuhan yang dipercepat.
“KKCG telah mengetahui selama bertahun-tahun bahwa Allwyn adalah bisnis yang luar biasa, dan saya sangat bangga bahwa investor global akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan lebih lanjut.”
Jika merger berhasil, saham biasa dan waran Kelas B gabungan perusahaan akan dicatatkan di NYSE dengan simbol ticker baru ‘ALWN’ dan ‘ALWYN.WS’.
CHRC merekomendasikan agar pemegang sahamnya menyetujui semua proposal merger, setelah menjadwalkan rapat umum luar biasa (RUPSLB) pada 7 September, yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan pemangku kepentingan melalui pemungutan suara.
Perusahaan telah mengidentifikasi ‘karakteristik menarik’ di sektor lotere global senilai $300 miliar, termasuk partisipasi konsumen di seluruh demografi yang luas, ketahanan melalui siklus pasar, dan potensi peningkatan dari penetrasi online yang meningkat.
“CRHC selanjutnya percaya bahwa Allwyn berada di posisi yang baik untuk tumbuh melalui peluang pertumbuhan organik dan anorganik,” perusahaan melanjutkan.
“Bisnis Inggris Allwyn, Allwyn Entertainment Ltd, dipilih oleh Komisi Perjudian Inggris sebagai pemohon pilihan dalam kompetisi untuk lisensi keempat untuk mengoperasikan Lotere Nasional Inggris.
“Jika lisensi diberikan, ini akan semakin memperluas jejak Allwyn sebagai salah satu perusahaan lotere terbesar dan paling cepat berkembang di Eropa.”
